Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный агент военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашном бое, всегда был готов идти на жертвы ради выполнения своих заданий. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, в результате которой погибает агент. Убежденный, что в отделе появился шпион, Николай оказывается временно отстранен от службы до завершения расследования. Чтобы спровоцировать предателя, который, как считает Николай, попытается устранить его, он отправляется в уединенную деревню к своему старому коллеге, ныне главе приграничного района. Здесь Устюжанин принимает должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и нелегальными копателями, а также узнает, что его предшественники либо исчезли бесследно, либо были убиты.