В городе N появились новости о задержании группы молодых людей, обвиненных в экстремистских действиях. Среди них оказалась талантливая художница, окончившая престижный западный университет, активная участница социальных мероприятий и дочь местного губернатора. СМИ критикуют действия властей, считая их неоправданными. Тем временем, следователи продолжают работать с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает Наталью, юную послушницу, и, заинтересованный ее равнодушием, начинает с ней общаться. История разворачивается через серии допросов и личных бесед, начиная с того, как несколько месяцев назад Раевский возвращается из-за границы вместе с матерью. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства, стремится возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своим кругом. Здесь начинаются философские диспуты, поиски личных границ и легкий флирт. Постепенно испытания становятся более суровыми, а источники адреналина — более рискованными. Неожиданно появляется оружие, и в шутку проливается первая капля крови. Так же несерьезно придумывается идея создания "тайного общества", которое мечтает изменить мир. Они выбирают название из каббалистических терминов — "Клипот".
