В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении важнейшего торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает жестокое убийство влиятельного дворянина Нефедьева. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков, опытный сыщик из местной полиции. В ходе следствия он сталкивается с тёмными силами, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Ради победы над этим злом Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: своей честью, любовью и даже жизнью.