В густых чащах леса скрывается древний город Ллорис, возведённый давным-давно эльфами. Однако людей удалось изгнать их из этих мест, и теперь Ллорис оказался под властью деспотичного шерифа, эксплуатирующего его обитателей. Он безжалостно завышает налоги, погружая народ в бедность и лишая их средств на существование и крова. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: протестующих изгоняют и подвергают пыткам. В городе зреет дух восстания, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не доверяя людям, с которыми не имели контакта уже два столетия, стремятся сохранить свой хрупкий мир.
